투자자문사는 투자자에게 투자를 일임받아서 금융 상품에 투자를 하는 회사를 말합니다. 대부분은 주식이나 채권등을 투자하는 회사죠. 그런데 투자자와 1:1로 투자계약을 맺게 되는 투자 일임 펀드의 경우에는 투자자 본인 외에는 해당 계좌를 볼 수 없기 때문에 투자자문사의 성과를 알기가 어렵습니다.


그런데 펀드닥터를 통해서 투자자문사들의 일임펀드 운용 성과가 공개되어서 소개해봅니다. 🙂

펀드 닥터의 ‘투자자문사별 일임펀드 운용성과’에 대한 설명

…펀드평가사 KG제로인은 자문사와의 평가계약을 통해 2006년부터 투자자문사 일임펀드의 그룹수익률을 산출해왔다. 공사모펀드 주식형 펀드와의 비교를 위해 설정액 10억원 이상이며, 분산투자를 하는 일임펀드를 대상으로 KG제로인 평가방법론을 따르고 있다. 따라서 아래에 언급하는 자문사 성과는 업계의 모든 회사나 펀드를 대상으로 한 것은 아니며, 일반 개인투자자가 기대할 수 있는 일임펀드 성과와는 다소 차이가 있으므로 자문사 성과만으로 투자 의사 결정을 내리는 것은 위험하다. (후략)

[펀드닥터 원문링크] 투자자문사의 근황과 성과

2013년 11월 기준으로 1년 성과가 우수한 상위 10개사의 수익률입니다. (괄호안은 1년 수익률)

  1. 디에스자문 (39.22%)
  2. 밸류시스템자문 (30.14%)
  3. 페트라투자자문 (24.53%)
  4. 리드스톤자문 (24.31%)
  5. 트리니티자문 (20.62%)
  6. VIP자문 (20.27%)
  7. 써드스톤자문 (18.33%)
  8. 디멘전자문 (17.99%)
  9. 썬트리자문 (16.67%)
  10. V&S투자자문 (16.12%)
대부분 15% 이상의 양호한 성적을 보여주고 있는 1년간의 성과입니다. 특히 1위의 디에스자문과 3위의 페트라투자자문은 3년간의 성과는 100%를 넘는 놀라운 성과를 보여주고 있네요.
물론 이건 상위 10개사만 뽑은 것이기 때문에 투자자문사가 만능인것처럼 여겨서는 안되겠죠? ^^ (펀드 수익률도 3년 수익률 상위부터 쭉 나열하면 100% 넘는 펀드가 있을테니 말이죠.)
또한 위의 순위만 봤을때도 수익률이 낮은 투자자문사가 표준편차도 낮은 경향을 보여서, 수익률은 낮더라도 좀 더 안정적인 운용을 하는 회사라고 볼 수도 있을 것 같습니다.

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Categories: 돈 굴리기

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