구글 시트 주식 투자 포트폴리오 템플릿 업데이트

구글 시트 주식 투자 포트폴리오 템플릿 업데이트

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벌써 이 글을 써서 배당주에 투자하시는 분들을 위한 구글 시트용 포트폴리오 템플릿을 공개했던게 2년이나 되었네요. 가끔은 인터넷 서핑을 하다보면 잘 사용하고 계시는 분들을 만나기도 하면서, 그래도 사용하고 계시는 분들이 있구나 하는 생각이 들어 뿌듯한 마음이었습니다.

그동안 저 개인적으로 조금 수정해서 쓰던 부분과 몇가지 개선점들을 적용하여 좀 더 업그레이드 된 버전을 오늘 공개해봅니다.

기존 버전과 마찬가지로 해외 시장에도 함께 투자를 하는 투자자를 위해서 다양한 통화를 지원할 수 있도록 만들어두었습니다. 구글 시트에 간단하게 사용법을 적어두었지만, 포스팅이 이대로 끝나면 서운하니 여기에 업데이트된 부분들을 간략하게 보여드릴게요.

먼저 가장 상단 좌측에 보이는 수익률과 목표 배당금에 대한 현재 현황을 볼 수 있는 그래프가 위치해있습니다. 포트폴리오 수익률은 입출금기록 및 월별 평가액 기록이 있어야 계산됩니다. (참고로 진짜 수익률은 아닙니다! ㅎㅎㅎ 진짜 수익률이면 얼마나 좋을까요?)

“월간 수익률 추적” 탭에서 위와 같이 기본적인 현금 흐름을 적어 주셔야 수익률이 계산됩니다. 제가 최근에 레버리지를 땡겨 쓰기 시작했다보니, 레버리지(남의 돈)을 계산에 포함시키는 부분이 추가되었습니다. 레버리지가 없으신 분은 0으로 놔두시면 ROA와 ROE가 동일하게 계산되겠죠?

목표 배당금 게이지 그래프는 목표 배당금을 그래프 설정에 들어가셔서 수정해주셔야 합니다.

게이지 최대값과 색상에 대한 최소/최대값을 적당하게 1/3씩 나눠서 설정해주셔야 예쁘게 나옵니다.

상단 중앙에는 몇가지 그래프가 추가되었습니다. 기존에는 투자 통화 비중에 대한 원그래프만 있었는데, 이번에는 투자 국가 비중과 자산배분을 추가했습니다. 대부분 그렇듯이 제가 필요해서 추가된 내용들인데요. 원화로 투자를 하더라도 해외 시장에 투자하는 ETF등이 늘어나면서 이와 같은 별도의 그래프가 필요해졌습니다.

그리고 일부 안전자산을 스팩주에 분배하려고 하면서부터, 다양한 자산 종류들도 따로 관리해볼 필요가 있겠다 싶어, 국내주식/해외주식/해외대체투자/안전자산 등으로 분류를 하게 되었습니다.

해당 데이터는 각 종목에 따라 직접 입력해주셔야 합니다.

종목 정보 중에서는 기존에 함수로 적용했었던 ‘배당금’ 가져오기 부분이 삭제 되었습니다. 함수에 오류도 많고, 일괄적으로 가져올 수 있는 좋은 방법이 없어서 어쩔수가 없었네요. 이제 종목당 배당금은 직접 입력해주셔야 합니다.

 

‘포트폴리오 평가액 추이’ 그래프는 History 탭에서 읽어옵니다. 해당 탭은 App Script로 매일(혹은 매주, 매월 식으로 설정 가능) 전체 평가액을 기록하기 위한 장소입니다. 메뉴에서 도구 >> 스크립트 편집기를 실행한뒤, 상단의 시계 모양 아이콘을 클릭하면 트리거를 설정할 수 있습니다.

트리거 설정은 아래와 같이 설정해주시면 됩니다.

저장을 누르면 ‘인증이 필요합니다’라는 창이 뜨는데, 권한 검토 클릭 >> 계정 선택을 하면 ‘확인되지 않은 앱’이라는 경고 메시지가 뜹니다. 무슨 문제가 있는 앱이라는 뜻은 아니니 너무 걱정하지 마세요;;;

좌측에 있는 ‘고급’을 클릭하면 “Google에서 아직 이 앱을 검토하지 않았기 때문에 인증 여부를 확인할 수 없습니다. 확인되지 않은 앱은 개인 데이터에 위협이 될 수도 있습니다. “라는 메세지와 함께 하단에 “Daily Record(으)로 이동(안전하지 않음)“라는 링크가 나옵니다. 이것을 클릭한 후 권한을 허용해주시면 App Script가 허용되고, 설정된 시간 트리거에 맞춰서 해당 함수가 실행되게 됩니다.

 

배당 추이 탭은 기존과 마찬가지로 ‘배당금 기록’ 탭에 배당금을 받은 날짜와 종목, 가격 등을 쭉 입력해주시면 가져와서 예쁘게 그려드립니다.

추가된 내용은 우측 상단의 드롭다운 메뉴에서 년도를 선택하면, 해당 년도에 배당을 받았던 종목의 데이터를 ‘배당금 많이 받은 순서’대로 가져와서 그려줍니다. 저는 괜히 쓸데없이 종목만 많았어서 지저분한데;; 종목수가 많지 않으신 분들은 깔끔하게 열람하실 수 있을 것 같습니다.

혹시 질문이나 요청사항 등이 있으신 분은 언제든 댓글 남겨주세요. 제 능력되는 한도내에서 답변 드리도록 하겠습니다. 🙂

아래의 링크를 클릭하시면 위와 같이 본인의 구글 드라이브에 직접 복사할 건지를 묻습니다. ‘사본 만들기’를 클릭하시면 자신의 구글 드라이브에 사본이 생기고 직접 사용 및 수정이 가능합니다. 구글 계정 로그인은 필요합니다.

구글 시트 주식 투자 포트폴리오 v2 바로 가기 링크

 

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